Gestion patrimoniale

Gestion patrimoniale

Shared Values soutient des entrepreneurs guidés par une démarche sociétale quotidienne ou ponctuelle en leur proposant différents services à prix adapté. La Planification Financière Personnelle fait partie de ces services proposés par Shared Values.

Les 3 publics cibles :

1. L’indépendant ou le dirigeant de PME. L’entrepreneur qui souhaite inscrire le caractère sociétal ou durable à son entreprise ne pourra l’envisager sereinement que si et seulement si, il est lui-même en situation d’harmonie et de sérénité par rapport à sa situation financière personnelle présente et future. Un inventaire de sa situation (étude) et les recommandations qui s’en suivront (plan d’action) permettront de répondre à ses préoccupations légitimes.

2. La société qui s’intéresse au bien être de son personnel. L’équilibre d’une entité peut elle-même être mesurée par l’équilibre des travailleurs qui la composent. Offrir un audit patrimonial aux cadres de votre entreprise devrait renforcer leur bien-être général et donc leur productivité. Cette démarche peut donc également s’inscrire dans une démarche sociétale.

3. Les particuliers disposant d’un patrimoine et souhaitant investir ou soutenir certains projets sociétaux Dans le même ordre d’idée qu’au point 1, tout individu et quel que soit son niveau de fortune a besoin d’être (r)assuré sur le fait que ces besoins futurs seront correctement couverts. C’est une fois ces objectifs atteints, qu’il sera enclin à davantage soutenir le développement de projets sociétaux ou durables. Un inventaire de sa situation (étude) et les recommandations qui s’en suivront (plan d’action) permettront de répondre à ses préoccupations légitimes. Qu’est-ce que la Planification Financière Personnelle (PFP) ? La Planification Financière Personnelle est un processus d’analyse et d’organisation au départ de l’existant, allant à la rencontre de vos souhaits et volontés d’ordre financier, juridique, fiscal et organisationnel. Elle se concentre sur une vision globale de votre patrimoine en vue de dresser le plan d’actions consolidés vers une optimisation qui vous guide et vous rassure pour les années à venir. En tant que médecin généraliste de votre patrimoine, l’objectif est d’harmoniser les approches des différents spécialistes (comptable, fiscaliste, banquier, courtier, notaire, avocat, …) main dans la main avec vos partenaires afin d’en sortir un plan de vie cohérent.

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